要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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