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　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的(de)国(guó)际交易(yì)价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并预测(cè)其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预(yù)计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场带来不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过(guò)的(de)多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的(de)稳(wěn)定(dìng)性带来(lái)了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到(dào)宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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