财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预阿富汗是哪一年灭亡的计AI对游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，A阿富汗是哪一年灭亡的IGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化(huà)的(de)对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分阿富汗是哪一年灭亡的，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及信(xìn)创等标(biāo)的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值(zhí)得关(guān)注。

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