海(hǎi)通策略认为，全A盈(yíng)利拐点已现，23Q1全A归(guī)母净利润累计(jì)同(tóng)比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈(yíng)利增速持(chí)续(xù)下滑(huá)，利润向下(xià)游(yóu)转移；中游制造盈(yíng)利增(zēng)速走(zǒu)弱，TMT降幅收窄，计算机和(hé)传媒表现亮(liàng)眼；下(xià)游消费盈(yíng)利改善幅度放缓，券(quàn)商(shāng)和保险(xiǎn)盈(yíng)利(lì)大增(zēng)。 数字经济归(guī)母(mǔ)净利(lì)单季同比已经开始(shǐ)回升，AI和(hé)半导体产业(yè)盈利有待改善，其中受益于国产替代(dài)的肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内半(bàn)导(dǎo)体材料和半导(dǎo)体设(shè)备(bèi)维持较高增速(sù)，其中设备盈利加速增长；低(dī)碳经济(jì)景气度(dù)高位回(huí)落，新型电网盈利增速(sù)持(chí)续提升，主要(yào)受益于储(chǔ)能的快速发(fā)展。

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