兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(元首制的实质是什么，元首制的内容jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　元首制的实质是什么，元首制的内容　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超元首制的实质是什么，元首制的内容10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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