要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(sh作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出ī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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