兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(q正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？ì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？t="沸(fèi)腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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