兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(sh当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句én)么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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