要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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