要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出长征有多长公里 红军长征一共用了几年现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(r长征有多长公里 红军长征一共用了几年én)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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