兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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