要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是(shì鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(y鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别ǐ)低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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