财联社4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超(chāo)）本周为五一小长假(jiǎ)前的最后一个交易周，北向资金未因节日效应而束(shù)手束脚，相反全周成(chéng)交7337亿(yì)元(yuán)，维持着交(jiāo)投(tóu)的活跃。从北向资金主(zhǔ)攻方向来看，本周(zhōu)压码的新能源赛道迎来触底(dǐ)回升，“聪明钱(qián)”再一次完成了精(jīng)确抄底(dǐ)。那(nà)么(me)，本轮新能源赛道的(de)回暖是(shì)短期反抽还(hái)是彻(chè)底反(fǎn)转(zhuǎn)呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周净(jìng)卖出。该数据也是(shì)年内次(cì)高。投资者对于(yú)这一信号，不得不保(bǎo)持警惕。

　　好(hǎo)消息是，本周(zhōu)北上资(zī)金具体表现为先(xiān)抑后扬(yáng)：从周初的(de)大幅流出，到周三之后的缓慢流入，伴随大盘指数的快速反弹，市场做多情绪也(yě)有回(huí)归(guī)迹象(xiàng)。

　　从行业净(jìng)流入(rù)来看(kàn)，节(jié)前最后五个交易日中，食品饮料被北向资金净买入最多(duō)，达(dá)到10.8亿(yì)元，光(guāng)伏设备、能源金属、物流(liú)行业(yè)紧随其(qí河北属于南方还是北方 河北属于北方吗)后，均(jūn)被增(zēng)持超8亿元。

　　国金(jīn)证券发布研究报告(gào)称，当前稳增长政策加力下，经济持续(xù)温和(hé)修复(fù)，食品饮料赛道诸多龙头公司发展(zhǎn)逐(zhú)渐步入成熟期(qī)，市场对龙头未来增(zēng)长中枢&；估值中枢(shū)的演绎多有疑(yí)虑。实(shí)际上龙头的(de)韧性能支(zhī)撑其降低(dī)经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明其优越(yuè)的(de)商业范式(shì)，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸(xī)引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等(děng)受益(yì)本周公布的(de)新能源(yuán)高速(sù)增长数据，同样获得北上资金(jīn)逆势(shì)净买入。叠加(jiā)其一季度积攒的超(chāo)跌反弹动(dòng)能，本(běn)周新能源(yuán)赛道(dào)上演了一出“绝地反击(jī)”，是(shì)反弹or反(fǎn)转？对于新能源赛道极限反扑，各(gè)大机构也纷(fēn)纷表示了自己的看(kàn)法。

　　东(dōng)方(fāng)证券表示，短期来看，市场对新能源行业负(fù)面因素的担忧已在股价(jià)中体现，产业链估值(zhí)达到(dào)历(lì)史最低，产业与投资(zī)的反身(shēn)性(xìng)值得关(guān)注(zhù)。

　　广发证券高级(jí)投资顾(gù)问罗利民认(rèn)为，从新能源的反弹(dàn)来看，局部力(lì)度比以往较强，但是否(fǒu)有持(chí)续性和(hé)带来行情发生风格切换，仍(réng)待进一步(bù)观(guān)察。

　　从(cóng)个股(gǔ)角度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓个股榜单(dān)中，南网科技、维(wéi)科技术(shù)、派能(néng)科技等为代表的新能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其(qí)公布的一季报数据显示，南(nán)网科技前(qián)10大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)均为基(jī)金等(děng)机(jī)构。而代表北(běi)上资金的香港中(zhōng)央(yāng)结算有限公(gōng)司一季度刚刚以104.35万股新进南网科技(jì)第九大流通股(gǔ)东。如其他(tā)机构(gòu)在4月持(chí)股不变的话(huà)，北(běi)上资金将成为南(nán)网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派(pài)能科技(jì)，受(shòu)益新能(néng)源赛道(dào)的超高景气度，业(yè)绩同样表现亮眼。其公布(bù)的(de)一季(jì)报数(shù)据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比增加(jiā)126.1％；净(jìng)利润4.62亿(yì)元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前派(pài)能科技(jì)已连续五年实现业绩双(shuāng)增长，公(gōng)司营收从4.26亿(yì)元增(zēng)至(zhì)60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超过13倍。

　　另(lìng)根(gēn)据财报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示，今(jīn)年一(yī)季度北向资金加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万股，持股比例达(dá)到(dào)5.77％，成为(wèi)第三大流通股东。不难看出，“聪明钱”又已先(xiān)知(zhī)先觉，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进(jìn)路径可以清晰(xī)看到河北属于南方还是北方 河北属于北方吗，高速(sù)增长叠加前(qián)期深(shēn)度调整，新能源赛道(dào)已重获北上资金青睐，多只个股本周被北上(shàng)资(zī)金大(dà)比例(lì)加仓。而(ér)作为(wèi)投资者(zhě)的我们(men)更多(duō)的应(yīng)该以借鉴的眼(yǎn)光来(lái)看(kàn)待(dài)“聪明钱”释(shì)放的信号。借(jiè)鉴不(bù)是“抄(chāo)作业” ，投资者应当(dāng)理解“作业(yè)”背(bèi)后(hòu)的投资逻辑，并(bìng)结合自己(jǐ)的投资体系及节奏，发挥出“作业”该有的(de)效(xiào)果。

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