兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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