要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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