兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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