兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　伊拉克是不是被灭国了

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(r伊拉克是不是被灭国了uǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Cape伊拉克是不是被灭国了x指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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