预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资(zī)产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)苏州区号是多少你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资(zī)转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买(mǎi)了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成(chéng)年(nián)化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的(de)的(de)内容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就(jiù)是(shì)市场投资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散苏州区号是多少投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有所苏州区号是多少帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

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