要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发机(jī)构、种业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是竹荪煮多久推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不(bù)可(kě)少又容易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北(běi)京成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党的二十大(dà)精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调(diào)控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化(huà)市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示，在(zài)深入推进试(shì)点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下(xià)的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新(xīn)思(sī)路和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富(fù)资(zī)本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增(zēng)加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业(yè)务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不(bù)一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破(pò)位就将出(chū)现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官(guān)网宣布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔(tù)转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目(mù)投资合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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