兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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