要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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