因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的(de)美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是(shì)持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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