兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗