要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cá感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内i)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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