要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机研(yán)发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精(jīng)神(shén)专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积(jī)极(jí)的财(cái)政政策和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必(bì)须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下(xià)周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提(tí)前(qián)公(gōng)告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定期报告(gào)和(hé)临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等(děng)大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进(jìn)一(yī)步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进试点和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势(shì)、面向全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来(lái)了(le)，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评(píng)价(jià)办法进行了(le)修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务(wù)执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能(néng)力(lì)的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开(kāi)始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程(chéng)持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌(diē)。下周投(tóu)资(zī)者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提(tí)质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯(tī)次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂(jì)生(shēng)产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票(piào)据

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