要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xú皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表n)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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