近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最(zuì一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次)高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运(yùn)输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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