因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力(lì)的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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