近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点影(yǐng)片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫(汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点)住率(lǜ)同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的(de)平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续(xù)兑(duì)现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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