财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了(le)个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更(gèng)自(z中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥ì)由(yóu)的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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