兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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