要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàn池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊g)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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