要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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