财(cái)联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎ元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字n>ng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(g元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字è)股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容(róng)公司(sī)商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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