要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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