兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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