要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易数学中e等于多少，高中数学中e等于多少创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》数学中e等于多少，高中数学中e等于多少>

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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