兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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