新能源汽(qì)车(chē)车主两大难：续(xù)航(háng)里程(chéng)和补(bǔ)能问(wèn)题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓解了(le)新能源汽(qì)车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是(shì)补能问题。和通过技术创新进步即可(kě)解决(jué)的续航里程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要(yào)么换(huàn)电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一(yī)种好方法。只不过，支(zhī)持换(huàn)电的汽车品牌并(利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗bìng)不多，又或者(zhě)说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能(néng)源汽车车主依然会(huì)选择充电补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满足(zú)需求(qiú)的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显示(shì)，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电(diàn)价不(bù)发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出(chū)现，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是一个(gè)有着极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内(nèi)卷阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩(wán)家前仆后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应(yīng)用场景之(zhī)余，迅(xùn)速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及全年未经审计财(cái)务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美(měi)元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车(chē)保有(yǒu)量将达(dá)峰，而(ér)电(diàn)动汽车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于(yú)2036年超过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身处充电服务(wù)行业的(de)能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度关注(zhù)。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持有中(zhōng)国最(zuì)大规模的第三方充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列持仓份(fèn)额第一(yī)。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业发展迅速，但对(duì)于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到(dào)解决。这为能(néng)链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的(de)绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电(diàn)服务(wù)行业中(zhōng)当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车(chē)辆全面电动化先行区(qū)试(shì)点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适度超(chāo)前(qián)的充换电基础(chǔ)设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求(qiú)进行预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君(jūn)安研(yán)报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设(shè)之一，未(wèi)来(lái)将加速完成(chéng)向高功率快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾(céng)估算，未来5年(nián)内，中国公(gōng)共充(chōng)电桩投资(zī)建设规模的同比增长利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国新(xīn)能(néng)源汽车市场不(bù)断超(chāo)预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询(xún)的(de)估(gū)算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底，中国(guó)新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新(xīn)能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔(cuī)东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场则更为(wèi)看好(hǎo)。据其(qí)预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求的持(chí)续(xù)扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基(jī)础设(shè)施数(shù)量达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增(zēng)量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预(yù)计(jì)2023年将(jiāng)新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万(wàn)台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到277.2万台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公共(gòng)充电站增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报指出(chū)，除了在自家停车(chē)位(wèi)等可以(yǐ)长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场景(jǐng)电动车(chē)均有快速补能的(de)需求，更高(gāo)比(bǐ)例的快充桩(zhuāng)满足消费者的客观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目(mù)前(qián)各(gè)国政策从顶层设计积极(jí)推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐步(bù)提(tí)高(gāo)。高压快充(chōng)技术(shù)是(shì)当前车企实(shí)现快充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能(néng)源汽(qì)车的发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩(zhuāng)设(shè)备生产(chǎn)领域(yù)的相关公司(sī)数(shù)量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入(rù)充(chōng)电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础(chǔ)设施(shī)依赖土地(dì)和(hé)资本，因此本地化和分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经(jīng)呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间(jiān)长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能(néng)源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施网络建设呈结(jié)构(gòu)性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分(fēn)散(sàn)的运营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报曾点明充电运营商(shāng)供(gōng)应(yīng)格局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运营商自建桩(zhuāng)受限于(yú)资(zī)金压力和土地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商(shāng)转变(biàn)为地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌(zhǎng)握(wò)土(tǔ)地资源的第三(sān)方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线及新(xīn)增运(yùn)营商(shāng)迅(xùn)速(sù)获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具(jù)备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本(běn)地(dì)优质土(tǔ)地资源的(de)地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局(jú)的巨大(dà)差(chà)异。中国汽(qì)车流(liú)通(tōng)协(xié)会(huì)有形汽车市场分会常务(wù)副(fù)理事长苏晖(huī)曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予高度重视，同样充电市场应(yīng)先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是(shì)，随(suí)着(zhe)各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率的(de)进一步提高，充(chōng)电桩分散(sàn)化所带来(lái)的问题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓，而(ér)拥有(yǒu)充电服(fú)务全包(bāo)模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占(zhàn)据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研(yán)报，充电服务(wù)全包模式是充(chōng)电服务商针对(duì)无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群(qún)体提出的(de)一站式解决方(fāng)案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民(mín)宿业主等。充电(diàn)服务(wù)商(shāng)凭借业(yè)内积(jī)累经(jīng)验和资(zī)源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营运维的三位一体综合服(fú)务，分别(bié)获得(dé)对应服务收入(rù)、充电桩等设(shè)备销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电运营商“盈利(lì)难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电服(fú)务的(de)新能源(yuán)汽车车主，从而改(gǎi)善整(zhěng)个(gè)产业链(liàn)的盈利(lì)状况(kuàng)和消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式的企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链(liàn)智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能(néng)系(xì)统集成商与统服(fú)务商(shāng)海博(bó)思(sī)创成立合资公司(sī)——能链海博，发挥(huī)双方各自(zì)在用(yòng)户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势(shì)，布局多元(yuán)化储(chǔ)能解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用(yòng)户(hù)侧储(chǔ)能(néng)，拉动电源侧、电网(wǎng)侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安(ān)全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能(néng)、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电(diàn)站(zhàn)的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装置(zhì)等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用(yòng)电时释放储存电(diàn)量(liàng)。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲(xián)时段可(kě)利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动(dòng)充电站(zhàn)市场发(fā)展。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为(wèi)民(mín)众出行(xíng)的(de)首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服务，满足新(xīn)能(néng)源(yuán)车主在旅(lǚ)游目的(de)地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充(chōng)电(diàn)机(jī)器人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器人(rén)进行自(zì)动补能的(de)解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合(hé)新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做(zuò)法(fǎ)与(yǔ)新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色(sè)发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自身(shēn)业绩持续增(zēng)长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能(néng)链智电的服(fú)务(wù)模式较好地(dì)满足车主(zhǔ)需(xū)求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当(dāng)前(qián)，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大(dà)的新能源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空(kōng)间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望(wàng)依托独一(yī)无二的(de)商(shāng)业模(mó)式(shì)和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动(dòng)交通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链智电(diàn)已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能(néng)链(liàn)智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并(bìng)为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助力新能(néng)源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已(yǐ)成为市场共识：续航(háng)里程和补能问题仍(réng)将是(shì)一段时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务(wù)行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应用(yòng)场景的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济(jì)复苏(sū)的(de)2023年，充电桩行业将迎来(lái)服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成(chéng)为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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