兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(l离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢e)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫(cu离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢ò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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