兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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