因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年(niá那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲n)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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