兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒ那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲u)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲>

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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