兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(j美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母iā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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