民生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会(huì)面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订(dìng)单(dān)增幅(fú)较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随(suí)后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出(chū)口订单(dān)和(hé)金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前(qián)往(wǎng)广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期订(dìng)单(dān)暴增。短期(qī)之内海关(guān)总(zǒng)署统计(jì)的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最(zuì)大外(wài)贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届(jiè)，为(wèi)中国(guó)历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多(duō)、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每(měi)期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流(东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可(kě)能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作经(jīng)不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路(lù)”国家的(de)订(dìng)单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的(de)企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对(duì)外关(guān)税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的(de)产成(chéng)品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异(yì)。其(qí)中，出(chū)口份(fèn)额数(shù)据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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