预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期(qī)收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流(liú)行的(de)还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的(de)结论，结合(hé)国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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