中共中央政治局上月(yuè)末召开会议(yì)，提出(chū)加快推进充电(diàn)桩等(děng)设(shè)施建(jiàn)设。国常会近日(rì)强(qiáng)调(diào)，要聚焦制(zhì)约新能源(yuán)汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适(shì)度(dù)超前(qián)建设充电基(jī)础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万(wàn)台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国(guó)内充电桩核(hé)心(xīn)部件制造(zào)商、20KW汽车充电模块(kuài)试生(shēng)产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三(sān)个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通(tōng)合科(kē)技4月25日迄今股(gǔ)价(jià)累计(jì)最大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累(lèi)计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走(zǒu)势周线图(tú)

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球(qiú)公(gōng)用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价(jià)值量(liàng)上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出，受(shòu)益于充电桩建设加(jiā)速及大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从(cóng)需求(qiú)量角度看，预计(jì)直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电(diàn)功率将进(jìn)一步(bù)提升，进而提升充(chōng)电模(mó)块的(de)需求量。从盈(yíng)利(lì)角度(dù)看，目前充电模块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于(yú)稳定(dìng)，产(chǎn)品(pǐn)从此(cǐ)前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛(máo)利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模(mó)块是(shì)直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接(jiē)影(yǐng)响充电效率和充电安全，被业内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)在2月13日(rì)的研报中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块(kuài)均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核心的零部(bù)件生产制造，代(dài)表企业(yè)有(yǒu)通合科(kē)技(jì)、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模块及设备产(chǎn)业链(liàn)来看，上游是生产(chǎn)设备零(líng)部件，充电模块(kuài)应用于直流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商(shāng)和(hé)交流充电设(shè)备生产商；下游是运营服务(wù)商(shāng)及终(zhōng)端客户，包(bāo)括换电(diàn)站、充(chōng)电手机扩展内存是什么意思站、新能源汽车(chē)厂商(shāng)及配套运(yùn)营(yíng)服务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局方面，东吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通(tōng)信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积累的充电(diàn)模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电(diàn)力电(diàn)源或通讯电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着(zhe)充电模块(kuài)价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台(tái)化的发展趋势(shì)，充电(diàn)桩厂商逐步进入充(chōng)电(diàn)模块生产环节，逐(zhú)步(bù)实现充(chōng)电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充电(diàn)模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联(lián)社不完全统(tǒng)计，在(zài)充电(diàn)模块(kuài)领域有所布局的(de)A股上市(shì)公(gōng)司包括通合科(kē)技(jì)、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格米(mǐ)特(tè)等，具(jù)体(tǐ)如下：

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