要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜武警能打过特警吗外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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