昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情况的(de)人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会(huì)是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案(àn)，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的(de)精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗称，预计谈(tán)判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们(men)在未来几个月(yuè)通过(guò)正常(cháng)的(de)拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的(de)支(zhī)出(chū)。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施。当(dāng)前(qián)的任务是监控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济(jì)形(xíng)势的(de)评(píng)估。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美(měi)联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美(měi)联储肯定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉(diào)期合约显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美(měi)联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和(hé)收盘(pán)历(lì)史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上(shàng)市公司(sī)。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预(yù)期(qī)的65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计第(dì)二财季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创(chuàng)下近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂(zàn)反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受期货日报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅下跌(diē)是(shì)宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的(de)避险观望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从美联储(chǔ)5月会(huì)议(yì)纪要来看偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗，不能排除接下来继续(xù)加息的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资(zī)产投资等经济(jì)数据略(lüè)低(dī)于市场，市场担(dān)心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料(liào)价格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以(yǐ)及原料(liào)成本(běn)持续(xù)下移导致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材需(xū)求(qiú)也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断(duàn)下(xià)探(tàn)寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的(de)情况下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料进口规模(mó)又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时(shí)预期(qī)中的下(xià)半年的粗(cū)钢产量平控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方(fāng)面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二(èr)是外需(xū)可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较(jiào)有限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表(biǎo)现一(yī)直(zhí)低于(yú)预(yù)期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来(lái)自海外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供应压力(lì)会(huì)明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期(qī)后，国内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策时点可(kě)能(néng)在7月的半年度(dù)经济数(shù)据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落(luò)，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还(hái)在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成(chéng)一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下(xià)，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向(xiàng)循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势(shì)短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回(huí)至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对(duì)此(cǐ)，翟(dí)贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目(mù)前(qián)距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价可能会刺激(jī)补库，并带动行(xíng)情出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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