近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年(雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语sōu)索(suǒ)热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅(l雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语ǚ)游出(chū)行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数(shù)据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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